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【偉星儲罐網】從乙烯看中國煉化市場競爭變局

人氣:發表時間:2010-11-3
中國石油和化學工業聯合會的資料統計顯示,中東地區的乙烯衍生物2008年以后產能每年以1.8億噸的幅度增長。其中,有1.7億噸產能用于出口,約一半的產量出口到東亞地區。而中國是這些產品的主要出口地。今年上半年,中東乙烯對亞洲等主要市場的供應量大幅增加,幅度超過50%。預計到2015年,中東地區聚乙烯、乙二醇和聚丙烯等石化產品對中國的出口量合計能達1682萬噸。   而據美國斯坦福咨詢公司(SRI)今年3月發布的預測報告稱,全球乙烯及其衍生物需求量到2015年才達1.16億噸。顯然,需求量和產量間的差距將導致一部分實力弱的企業降低乙烯開工率。預測同時顯示,5年后,東亞國家的乙烯裝置將以兩位數速度減產。   中東乙烯如此大范圍擴張市場的原因何在?“成本是直接原因。”中國中化集團公司原總地質師曾興球說。   乙烯裂解原料費用約占生產成本的80%。原料越重,乙烯成本越高,即裂解原料的選擇,決定乙烯生產成本。現在,中東主要石油生產國2/3的乙烯是以乙烷和丙烷作裂解原料。乙烷和丙烷主要是天然氣的副產物。而中國乙烯生產以石腦油和輕柴油為裂解原料,它們主要是原油的副產物。而從全球看,天然氣價格只相當于原油的25%至60%。這直接導致了乙烯及衍生品的成本差距。據有關專家測算,中東地區的乙烯、聚乙烯、乙二醇生產成本僅為我國的20%至30%。   中國煉化市場悄然生變   “從乙烯困局我們能看到煉化產業國內外競爭形勢的悄然變化,即國際競爭國內化的問題,而且這種趨勢愈演愈烈。中國的石化企業,在國門內就能感受到徹頭徹尾的國際競爭。”郭海濤說。說到國際競爭國內化趨勢,就不得不提外資公司。   郭海濤介紹說,國際大煉化公司進入我國市場,有些以賣產品為主,但大多數參與競爭,是以合資或獨資公司為形式的。組建公司的主要手段包括直接投資、并購中小企業、與國家石油公司合資或合作,以及控股等形式。   中國入世前,外資煉化企業大多持觀望態度。20世紀90年代中后期,世界煉化業重心東移,歐洲和北美的煉化企業加快了向亞洲,尤其是環太平洋地區新興市場投資和產業轉移的速度。隨著中國入世后過渡期的結束,中國成品油市場的逐步放開,外資煉化企業開始加快了在華煉油化工領域的投資。   近年來,外資公司加大了對有機中間體、精細化工和基礎石化品的投資,逐步進入中國的石化下游加工和終端產品領域,目前在化工、三劑、涂料、日化產品、醫藥和農藥等行業發展較快。BP是中國市場目前最大的醋酸生產商,市場份額高達30%。在中國聚苯乙烯生產中,外資企業的產能已占全國總產能的50%。拜耳公司在華主要發展涂料、聚氨酯、聚碳酸酯等業務。目前中國已成為拜耳在亞洲的第二大市場。埃克森美孚、殼牌等公司分別與中國三大石油公司合資,完成幾大乙烯項目建設。   據中國石化經濟技術研究院原副總工程師朱和研究,外資進入中國煉化市場的主要特點有:首先,部分跨國公司憑借技術和資金優勢,捷足先登成為投資中國煉油領域的先導。其次,資源國石油公司憑借資源和成本優勢,后來居上成為中國煉油化工領域的主要外資力量。   如何應對國際競爭國內化   面對外資的全面滲透,中國的煉化企業面對的市場越來越國際化。那么,如何適應這種國門內的國際競爭環境呢?   曾興球說,應對國際競爭,我們的煉化企業一定要掌握自己的核心技術。從中東乙烯的例子就可以看出核心技術的重要性。為什么中國企業像中東一樣從天然氣中提煉的乙烷作裂解原料?有人說是中國的天然氣雜質含量多。其實還是技術不過關。   “現在,國際大石油公司的核心技術都是一個團隊的人共同完成,不是哪一個人就能掌握某項核心技術的全部。所以,我們雖然可以走‘市場換技術’的道路,但不要心存幻想,核心技術人家是不會給我們的。我們也不能輕易把市場拱手送上,而應在合作中學習別人的先進經驗,開發自己的核心技術。”曾興球說。   郭海濤說:“對于中東乙烯的沖擊,我認為,本來就應該有一批產能低、實力差的企業倒臺。只不過中東乙烯起到了助推作用,讓有能力的企業留了下來,這很正常。”   同時,他建議,中國煉化企業做強,需要政府、研究機構和企業共同努力,上下聯動。政府要在產業政策、激勵機制上引導,研究機構要做實質性的、徹底的、系統的科學研究,而企業要摒棄“大而全”思路,做出特色、做精優勢產品。   來源:中國石油報